一、本期发行基本情况
1、债券名称：2008年江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券。
2、发行总额：110,000万元。
3、票面金额：100元/张。
4、发行数量：110万手（1,100万张）。
5、发行价格：按面值平价发行。
6、债券的期限：本期债券为3年期。
7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变，采取单利按半年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。
8、还本付息的期限和方式：本期公司债券按半年付息、到期一次还本。利息每年支付两次，最后一期利息随本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008年7月28日。公司债券的利息自起息日起每半年支付一次，2009年至2011年间每年的1月28日和7月28日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2011年7月28日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每次付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息期的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
9、担保方式：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其江苏省分行提供全额、不可撤销的连带责任保证担保。
10、资信评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA-，本期公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
11、债券受托管理人：宏源证券股份有限公司。
12、本次发行对象：本期债券的发行对象为持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）与监管机构认可的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
（1）网上发行：持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
13、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。本次发行采取双向回拨方式。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下发行情况决定是否启动回拨机制，如网上和网下额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；如网下认购不足，则将剩余部分全部回拨至网上。
14、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
15、拟上市地：上海证券交易所。
16、上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向上证所申请上市，具体上市时间将另行公告。
17、新质押式回购：经上海证券交易所上证债字[2008]43号文批准，本期公司债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
18、与本期债券发行有关的时间安排：
交易日 安排事项
T-2(7月24日) 刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告
T-1(7月25日) 网上路演及网下意向性询价
T(7月28日) 公告最终票面利率；开始网上网下发行
T+2(7月30日) 网下发行截止日
T+3(7月31日) 网下发行注册日，主承销将网下认购的注册数据于当日12:00前以书面和电子数据形式报送上证所
注：上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
19、本期公司债券的期限为3年期，票面利率预设区间为5.28%-5.48%。最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据2008年7月25日（T-1日）向网下机构投资者询价的结果在上述预设范围内协商确定。
网上发行时间为1个工作日，即发行首日2008年7月28日（T日）上证所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
网上发行代码为"751990"，简称为"08宁沪债"。发行价格为100元/张。
参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户认购上限110,000手（1,100,000张，1.1亿元），超出部分为无效认购。
网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2008年7月28日（T日）至2008年7月30日（T+2日）每日的9:00-17:00。
参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
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