※滨江集团申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："滨江集团"，申购代码为"002244"
　　一、本次发行的基本情况
　　 （一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
　　　 （二）发行数量和发行结构
　　 本次发行股份数量为 6,000 万股。其中，网下发行数量为 1,200 万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为4,800 万股，占本次发行数量的 80%。
　　　 （三）发行价格
　　 本次发行的发行价格为20.31 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　 21.19倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　 23.95倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行6,000万股计算）。
　　　 （四）网下发行申购及缴款时间
　　 本次发行网下发行的申购时间为 2008 年 5 月 16　日（T-1　　　　　　　 日）和2008 年 5
月 19 日（T　日）9:30 至 15:00。
　　 本次发行网下缴款时间为2008 年 5 月 19 日（T　日）15：00 之前，T-1　日及T　日15：00 之后到账的均为无效申购。
　　　 （五）网上定价发行时间
　　 本次网上发行的申购日为 2008 年 5 月 19　日（T　日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30 至 11:30，13:00 至 15:00）。
　　　 （六）本次发行的重要日期安排
　　交易日　　　　 日期　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排
　　 T-7　　　　　5 月8　日　刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
　　 T-6　　　　　5 月9　日　开始向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平
　　　　　　　　　　　　　　　台），开始路演
　　 T-4　　　　 5 月 13 日　路演结束
　　　T-3　　　　 5 月 14 日　 初步询价截止日
　　　T-2　　　　 5 月 15 日　 刊登《网上路演公告》
　　　T-1　　　　 5 月 16 日　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》；
　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购起始日（9:30-15:00），网上路演
　　　 T　　　　　5 月 19 日　 网下申购截止日、网下缴款日（9:30-15:00）；
　　　　　　　　　　　　　　　 网上发行申购日
　　 T+1　　　　　5 月20　日　 网上网下申购资金验资
　　 T+2　　　　　5 月21　日　 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；
　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购资金退款，摇号抽签
　　 T+3　　　　　5 月22　日　 刊登《网上中签结果公告》；
　　　　　　　　　　　　　　　 网上申购资金解冻
注：（1）T 日为网上发行申购日
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时通知或公告，修改发行日程。　
　　（七）、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司前身是成立于１９９６年８月２２日的杭州滨江房产集团有限公司。
　　２００６年１１月２６日，经滨江集团股东会决议，将滨江集团以截至２００６年１０月３１日的经天健所审计的净资产４２４，３６７，９９２．９１元按１：１折合股份总额４２０，０００，０００股，每股面值１元；净资产超过４２０，０００，０００元部分转作公司资本公积－股本溢价。２００６年１２月６日，杭州滨江房产集团股份有限公司在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本４２，０００万元，注册号为：３３００００１０１２０４７。